Esta página é para mediadores de seguros e pequenas corretoras que gerem muitas apólices, propostas e pedidos de clientes. Uma parte grande do dia passa a recolher documentos, a lembrar renovações e a responder a pedidos de cotação que se repetem.
A IA e a automação podem tratar do trabalho administrativo: organizar pedidos, preparar rascunhos e enviar lembretes no momento certo. As recomendações, a escolha de coberturas e a relação com cada cliente continuam com o mediador.
Quatro processos comuns, como exemplos. Em cada mediação, começamos por perceber como o trabalho é feito hoje.
Hoje, cada proposta ou participação de sinistro exige pedidos de documentos por email e telefone, e alguém confirma à mão o que já chegou. Uma automação pode enviar os pedidos, registar o que foi recebido e listar o que falta. A decisão sobre o que é suficiente continua com o mediador.
As datas de renovação vivem em folhas de cálculo ou no sistema de gestão, e cada cliente precisa de ser avisado a tempo. A partir da carteira revista pela mediação, os lembretes podem ser enviados automaticamente. Propostas de alteração de cobertura são sempre apresentadas por uma pessoa.
Muitos pedidos chegam com informação incompleta: tipo de bem, morada, histórico. A IA pode classificar as mensagens, identificar o que falta e preparar um resumo para o mediador. A cotação e a resposta final são revistas antes de seguirem.
Explicar a um cliente o estado das suas apólices exige juntar dados de várias seguradoras. Um assistente pode reunir essas informações e redigir um primeiro resumo em linguagem simples. O mediador confirma valores, coberturas e exclusões antes de o enviar.
Um caminho claro, do primeiro desafio à utilização no dia a dia. Sem atalhos para o que é importante.
Ouvimos, enquadramos o problema e avaliamos se faz sentido avançar para um diagnóstico.
Acordamos prioridades, âmbito e critérios para que cada passo tenha um propósito claro.
Testamos e avançamos por etapas, com as permissões e os cuidados necessários.
Partilhamos conhecimento e apoiamos a adoção, dentro do acompanhamento acordado.
Os planos são os mesmos para todos os setores. Para uma mediação que quer perceber por onde começar, o Profissional analisa até dois destes processos e define prioridades. Para avançar já com uma ou duas automações, o Avançado inclui a implementação.
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Para empresas que querem dar os primeiros passos na utilização profissional de IA.
O que recebe: Ferramentas configuradas, sessão prática e guia
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Para empresas que procuram identificar oportunidades concretas e melhorar os seus processos.
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Para empresas que querem passar da análise à implementação de automações.
O que recebe: Até duas automações implementadas
Uma mediação trata dados pessoais, financeiros e, por vezes, de saúde dos seus clientes. Antes de usar qualquer ferramenta, confirmamos que dados são mesmo necessários, onde ficam guardados, quem lhes acede e que permissões a automação precisa. Recomendações, propostas e mensagens sobre coberturas são revistas por uma pessoa habilitada.
Leia mais em Literacia em IA: Dados pessoais, segredos e informação interna.
Não. A recomendação e o aconselhamento são do mediador. A IA pode organizar informação e preparar rascunhos, que são sempre revistos antes de chegarem ao cliente.
Depende das ferramentas e das integrações disponíveis. A compatibilidade é avaliada antes de implementar, e a ferramenta adapta-se ao problema, não o contrário.
Por uma conversa gratuita e sem compromisso, para perceber o contexto. Se fizer sentido avançar, o plano Profissional inclui o diagnóstico de até 2 processos e um plano de ação indicativo de 30–60 dias.
Os planos têm preço fechado para o âmbito descrito: Essencial 390 €, Profissional 940 €, Avançado 1.790 €, IVA incluído. Confirmamos consigo que o pedido cabe no plano antes de começar.
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