Esta página é para gabinetes de contabilidade e contabilistas que acompanham muitos clientes ao mesmo tempo. Uma boa parte do dia passa a pedir documentos, a lembrar prazos e a responder às mesmas perguntas. É trabalho necessário, mas repetitivo.
A IA e a automação podem tratar parte desse trabalho administrativo: organizar pedidos, preparar rascunhos e enviar avisos no momento certo. A análise técnica, a validação e a relação com cada cliente continuam com o gabinete.
Quatro processos comuns, como exemplos. Em cada gabinete, começamos por perceber como o trabalho é feito hoje.
Hoje, os pedidos de faturas e extratos seguem por email ou telefone, cliente a cliente, e alguém confirma à mão o que já chegou. Uma automação pode enviar os pedidos, registar o que foi recebido e listar o que falta. A decisão de insistir ou de aceitar um documento continua com a pessoa responsável.
Hoje, os prazos de cada cliente vivem em calendários, folhas de cálculo ou na memória da equipa. A partir de uma lista de obrigações validada pelo gabinete, os lembretes podem ser enviados automaticamente aos clientes e à equipa. A lista de prazos e as exceções continuam a ser revistas por quem conhece cada cliente.
Muitos emails fazem as mesmas perguntas: o que falta enviar, quando termina um prazo, que documento serve. A IA pode classificar as mensagens por assunto e preparar respostas a partir de modelos aprovados pelo gabinete. Quem revê e envia a resposta é a equipa, sobretudo quando o assunto é fiscal.
Preparar um ponto de situação para cada cliente leva tempo, mesmo quando a informação já existe. Um assistente pode juntar os dados de várias fontes e redigir um primeiro resumo em linguagem simples. O contabilista confirma os números e a interpretação antes de o resumo seguir.
Um caminho claro, do primeiro desafio à utilização no dia a dia. Sem atalhos para o que é importante.
Ouvimos, enquadramos o problema e avaliamos se faz sentido avançar para um diagnóstico.
Acordamos prioridades, âmbito e critérios para que cada passo tenha um propósito claro.
Testamos e avançamos por etapas, com as permissões e os cuidados necessários.
Partilhamos conhecimento e apoiamos a adoção, dentro do acompanhamento acordado.
Os planos são os mesmos para todos os setores. Para um gabinete que quer perceber por onde começar, o Profissional analisa até dois destes processos e define prioridades. Para avançar já com uma ou duas automações, o Avançado inclui a implementação.
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Para empresas que querem dar os primeiros passos na utilização profissional de IA.
O que recebe: Ferramentas configuradas, sessão prática e guia
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Para empresas que procuram identificar oportunidades concretas e melhorar os seus processos.
O que recebe: Diagnóstico, prioridades e plano de ação
1.790 € IVA incluído
Para empresas que querem passar da análise à implementação de automações.
O que recebe: Até duas automações implementadas
Um gabinete trata dados fiscais, financeiros e pessoais dos seus clientes. Antes de usar qualquer ferramenta, confirmamos que dados são mesmo necessários, onde ficam guardados, quem lhes acede e que permissões a automação precisa. Documentos e respostas que seguem para clientes passam por uma pessoa.
Leia mais em Literacia em IA: Dados pessoais, segredos e informação interna.
Não necessariamente. A ferramenta adapta-se ao problema, não o contrário. A compatibilidade com o software que já usa é avaliada antes de implementar.
Definimos consigo o que pode ser automático e o que exige aprovação. Mensagens com conteúdo fiscal, valores ou prazos passam por uma pessoa antes de seguirem.
Por uma conversa gratuita e sem compromisso, para perceber o contexto. Se fizer sentido avançar, o plano Profissional inclui o diagnóstico de até 2 processos e um plano de ação indicativo de 30–60 dias.
Os planos têm preço fechado para o âmbito descrito: Essencial 390 €, Profissional 940 €, Avançado 1.790 €, IVA incluído. Confirmamos consigo que o pedido cabe no plano antes de começar.
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